據(jù)上海清算所10月21日消息,中國海外發(fā)展(00688.HK)全資附屬公司中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司(以下簡稱“中海企發(fā)”)將發(fā)行2022年度第五期中期票據(jù),并將在全國銀行間債券市場上市,發(fā)行總規(guī)模為10億元,發(fā)行期限為5年期,申購區(qū)間為2.8%~3.5%。
上述中期票據(jù)的申購期間為2022年10月25日09:00-10月26日17:30,發(fā)行時間為10月25日-10月26日。
募集的資金擬全部用于商品房項目建設(shè),包括位于天津的多倫道項目、安江里項目,位于湖南省長沙的紅星天華項目。發(fā)行人承諾以上項目中,企業(yè)自有資金均不低于該開發(fā)項目總投資的30%。
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募集說明顯示,中海企發(fā)最近三年及一期末資產(chǎn)負債率分別為72.91%、71.60%、70.40%和69.74%,近三年及一期末資產(chǎn)負債率呈小幅下降趨勢,資產(chǎn)負債率均值為71.16%。
截至2021年末,中海企發(fā)有息債務(wù)總額1252.11億元。其中,一年內(nèi)到期的長期借款、應付債券為322.95億元,占比25.79%;應付債券303.84億元,占比24.27%;長期借款為598.99億元,占比47.84%。
據(jù)中國海外發(fā)展的公告信息統(tǒng)計,今年以來,中海企發(fā)在公開市場已發(fā)行165億元債券,包括90億元中期票據(jù)和75億元公司債。
1月14日發(fā)行中海企業(yè)2022年度第一期中期票據(jù)30億元,分兩個品種,“22中海企業(yè)MTN001B”發(fā)行規(guī)模為12億元,發(fā)行期限為5年,票面利率為3.25%;“22中海企業(yè)MTN001A”發(fā)行規(guī)模為18億元,發(fā)行期限為3年,票面利率為2.88%。
2月23日發(fā)行中海企業(yè)2022年度第二期綠色中期票據(jù)“22中海企業(yè)MTN002綠色”,發(fā)行規(guī)模10億元,發(fā)行期限5年,票面利率3.22%。
5月25日,中海企業(yè)2022年度第三期中期票據(jù)(品種二)“22中海企業(yè)MTN003B”,發(fā)行金額10億元,發(fā)行利率3.10%,期限5年。中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司2022年度第三期中期票據(jù)(品種一)“22中海企業(yè)MTN003A”,發(fā)行規(guī)模20億元,票面利率2.63%,發(fā)行期限3年。
7月25日,中海企業(yè)發(fā)行2022年度第四期中期票據(jù)“22中海企業(yè)MTN004”,發(fā)行總額20億元,發(fā)行利率3.26%,期限5年。
公司債方面,4月19日,中海企業(yè)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種一)“22中海01”,發(fā)行規(guī)模20億元,期限3年,票面利率3.05%;中海企業(yè)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種二)“22中海02”,發(fā)行規(guī)模10億元,期限5年,票面利率3.5%。
5月17日,中海企業(yè)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(品種一)“22中海03”,發(fā)行規(guī)模15億元,期限3年,票面利率2.75%;中海企業(yè) 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(品種一)“22中海04”,發(fā)行規(guī)模15億元,期限5年,票面利率3.48%。
9月26日,中海企業(yè)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)(品種一)“22中海05”,發(fā)行規(guī)模10億元,期限3年,票面利率2.40%;中海企業(yè)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)(品種二)“22中海06”,發(fā)行規(guī)模5億元,期限5年,票面利率3.15%。(記者 龐靜濤)