2022年的最后一個(gè)工作日,中國(guó)又一家企業(yè)準(zhǔn)備前往東南亞——萬(wàn)和電氣(002543.SZ)發(fā)布關(guān)于在泰國(guó)投資新建生產(chǎn)基地的公告稱(chēng),因業(yè)務(wù)發(fā)展和增加海外生產(chǎn)基地布局的需要,在對(duì)海外低成本地區(qū)充分調(diào)研評(píng)估的基礎(chǔ)上,決議在泰國(guó)投資新建生產(chǎn)基地,投資金額不超過(guò)人民幣2.53億元,包括但不限于購(gòu)買(mǎi)土地、購(gòu)建固定資產(chǎn)等相關(guān)事項(xiàng)。

萬(wàn)和電氣同時(shí)表示,公司已計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)位于泰國(guó)東部經(jīng)濟(jì)走廊(EEC)洛加納寶云工業(yè)園面積約135畝的土地,初步計(jì)劃分階段實(shí)施建設(shè)泰國(guó)生產(chǎn)基地,其中廠房分兩期投入,生產(chǎn)設(shè)備分三期投入,并于 2024年上半年實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模的量產(chǎn)。


【資料圖】

萬(wàn)和電氣是一家具有珠三角制造業(yè)發(fā)展縮影意義的廚電企業(yè),這趟出海也并不是“獨(dú)行”:2022年9月26日,中國(guó)商務(wù)部官網(wǎng)公布《2022年?yáng)|盟投資報(bào)告:疫后復(fù)蘇與投資便利化》報(bào)告顯示,2021年,東盟外國(guó)直接投資(FDI)流入量增加42%,達(dá)1740億美元,回到疫情前的水平。從FDI流入量增加看,前五名依次為新加坡(236億美元)、泰國(guó)(162億美元)、馬來(lái)西亞(84億美元)、菲律賓(37億美元)、印度尼西亞(15億美元);從投資來(lái)源地看,美國(guó)投資位居榜首,增長(zhǎng)41%,達(dá)400億美元,主要是對(duì)銀行和金融業(yè)以及電子、生物醫(yī)學(xué)和制藥行業(yè)投資顯著增加;而中國(guó)投資增長(zhǎng)96%,達(dá)到近140億美元,主要在制造業(yè)、電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)活動(dòng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)。

萬(wàn)和電氣的2021年年度報(bào)告顯示,公司主要產(chǎn)品包括生活熱水產(chǎn)品(如燃?xì)鉄崴?、電氣熱水器等)、生活廚電產(chǎn)品(如燃?xì)庠罹?、吸油煙機(jī)、消毒碗柜等)以及部分小家電產(chǎn)品,報(bào)告期內(nèi),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約75億元,較上年同期增長(zhǎng)20.05%;利潤(rùn)總額約為4.2億元,較上年同期下降41.72%。

成本不是唯一考慮

萬(wàn)和電氣為什么去泰國(guó)?

12月30日,萬(wàn)和電氣在公告中做出三方面解釋?zhuān)航陙?lái),國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境多變,國(guó)際貿(mào)易格局日益復(fù)雜,公司海外客戶普遍關(guān)注并加強(qiáng)地緣區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分散戰(zhàn)略的實(shí)施,采取措施降低供應(yīng)鏈中的物流和產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn);公司產(chǎn)能目前集中在國(guó)內(nèi),在泰國(guó)投資新建生產(chǎn)基地,可以更好地開(kāi)拓和應(yīng)對(duì)海外客戶的需求;泰國(guó)作為新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體,具備土地、廠房、人力、稅收方面的成本比較優(yōu)勢(shì),以及泰國(guó)近年來(lái)承接了較多的廚衛(wèi)電器產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套也不斷得到完善,可以較好滿足公司建設(shè)生產(chǎn)基地的需要。

在海外從事家電代理銷(xiāo)售工作超過(guò)十年的楊茂芝,對(duì)萬(wàn)和電氣的上述說(shuō)法深有感觸?!爸袊?guó)家電在海外市場(chǎng)是很有競(jìng)爭(zhēng)力的,主要是在制造、產(chǎn)品方面,品牌還沒(méi)有優(yōu)勢(shì)?!?023年1月5日,楊茂芝向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,其公司主要代理美的、格力、海信等公司的空調(diào)產(chǎn)品,并曾嘗試在海外投資創(chuàng)立新的中國(guó)家電品牌。他說(shuō),家電企業(yè)在東南亞投資設(shè)廠,首先勞動(dòng)力成本的確會(huì)明顯更低,例如“中國(guó)這邊工人差不多是每月3、4千元一個(gè)人,柬埔寨、泰國(guó)等地大概1千元(人民幣)一個(gè)人就搞定了”。

楊茂芝又稱(chēng),前幾年,有一些企業(yè)選擇向中國(guó)西部地區(qū)“轉(zhuǎn)移”,但后來(lái)發(fā)現(xiàn)“也是一個(gè)坑,一是人工成本并不低,二是最開(kāi)始承諾的稅收優(yōu)惠、支持政策到后面慢慢就沒(méi)有了,甚至(當(dāng)?shù)卣┻€會(huì)提出更多要求,比較難辦,后來(lái)大家就不愿意去了”。

“歐美國(guó)家現(xiàn)在對(duì)中國(guó)產(chǎn)的東西,有一些傾銷(xiāo)政策,例如我們做TCL的空調(diào),美國(guó)人的規(guī)定就說(shuō),你在越南產(chǎn)我就可能零關(guān)稅,但是在中國(guó)產(chǎn)就可能要收25%的關(guān)稅,‘出去’設(shè)廠也有這方面的考慮。”楊茂芝說(shuō),除此之外,在當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)廠可以更接近自己的客戶、銷(xiāo)售地區(qū),遵循“地產(chǎn)地銷(xiāo)”這一原則。

不過(guò),盡管同樣有“地產(chǎn)地銷(xiāo)”原則,也有一些中國(guó)制造企業(yè)并不愿意去海外投資設(shè)廠。

“其實(shí)我們摩托車(chē)行業(yè)就不愿意過(guò)去,因?yàn)榇虿贿^(guò)日資企業(yè)。”1月5日,廣州一家生產(chǎn)、銷(xiāo)售兩輪摩托車(chē)、電動(dòng)車(chē)的企業(yè)負(fù)責(zé)人肖瓊雄向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,他所在公司創(chuàng)立、經(jīng)營(yíng)的品牌運(yùn)營(yíng)至今已有20多年,產(chǎn)品主要向東南亞出口。肖瓊雄認(rèn)為,與摩托車(chē)行業(yè)相比,中國(guó)家電在全球市場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)力,“我們新能源車(chē)方面會(huì)比日資企業(yè)做得好,主要是看市場(chǎng)在哪里,(出口銷(xiāo)售)十億左右,就考慮去(設(shè)廠),現(xiàn)在量不大”。

國(guó)際市場(chǎng)依賴漸升

不過(guò),國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于萬(wàn)和電氣而言,一直占有相當(dāng)比重的份量。

早在萬(wàn)和電氣的2010年年度報(bào)告中,相關(guān)數(shù)據(jù)就顯示,報(bào)告期內(nèi)該公司國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售約18億元、出口銷(xiāo)售約7.6億元;出口業(yè)務(wù)以O(shè)DM(原始設(shè)計(jì)制造商)或OEM(原始設(shè)備制造商)的方式合作,美國(guó)大型戶外用品公司美國(guó)高門(mén)(Coleman)戶外娛樂(lè)器材公司、埃及熱水器公司UNIVERSAL CO.FORENGINEERINGINDUSTRIES(開(kāi)羅--環(huán)球燃?xì)饩吖?等是主要客戶,且為公司營(yíng)收貢獻(xiàn)前五名客戶。

萬(wàn)和電氣2022年半年度報(bào)告則顯示,報(bào)告期內(nèi),公司國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額約為21.1億元,占營(yíng)業(yè)收入比重為55.29%;出口銷(xiāo)售約為16.5億元,占營(yíng)業(yè)收入比重為43.01%。在這份報(bào)告中,萬(wàn)和電氣也表示,隨著國(guó)際貿(mào)易的銷(xiāo)售額增長(zhǎng),公司對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴程度逐漸提高,但近年來(lái)國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易摩擦方面的壓力日益凸顯,例如國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)際貿(mào)易規(guī)則、反壟斷政策、相關(guān)國(guó)家進(jìn)出口政策、國(guó)際市場(chǎng)供求關(guān)系及價(jià)格波動(dòng)等因素均會(huì)對(duì)公司燃?xì)饪緺t、煙熏脫水類(lèi)產(chǎn)品、熱水器等產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。例如,在國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)中,相當(dāng)部分的收入來(lái)自于東南亞、北美、歐洲等國(guó)家,相關(guān)國(guó)家的政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)、區(qū)域沖突都可能給公司的產(chǎn)品出口和盈利能力帶來(lái)較大的不確定性。

而針對(duì)上述情況,萬(wàn)和電氣的策略是“通過(guò)轉(zhuǎn)型升級(jí)提升產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范,進(jìn)一步規(guī)避貿(mào)易摩擦;實(shí)施積極走出去開(kāi)拓其他國(guó)際市場(chǎng)的戰(zhàn)略,逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額,盡量降低單一依賴某一地區(qū)的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)”。

在泰國(guó)新建生產(chǎn)基地一事公布前不久,2022年11月19日,萬(wàn)和電氣還發(fā)布了關(guān)于全資子公司與孫公司在埃及投資設(shè)立合資公司暨建設(shè)熱水零部件及熱水整機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目的公告。公告稱(chēng),為拓展境外市場(chǎng),在埃及投資建設(shè)年產(chǎn)量達(dá)200萬(wàn)套熱水零部件生產(chǎn)線以及50萬(wàn)套熱水整機(jī)的生產(chǎn)線項(xiàng)目;該項(xiàng)目位于埃及蘇伊士省因蘇哈那蘇伊士灣西北經(jīng)濟(jì)區(qū),主要銷(xiāo)售市場(chǎng)為埃及國(guó)內(nèi)和埃及周邊主要市場(chǎng),未來(lái)將輻射非洲、歐洲、中東等市場(chǎng);項(xiàng)目估算規(guī)??偼顿Y額不超過(guò)人民幣 8000萬(wàn)元,包括但不限于購(gòu)買(mǎi)土地、新建廠房和宿舍樓、購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)設(shè)備等,項(xiàng)目占地面積約26000平方米,預(yù)計(jì)建設(shè)期約為自土建工程開(kāi)工之日起12個(gè)月。

一家以生產(chǎn)、銷(xiāo)售3C類(lèi)產(chǎn)品為主、正在考察印度尼西亞市場(chǎng)的深圳企業(yè)負(fù)責(zé)人易湘向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,國(guó)內(nèi)企業(yè)走向東南亞或者說(shuō)走向東盟,是看中它未來(lái)的增長(zhǎng)潛力,一方面國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和、內(nèi)卷,另一方面公司的發(fā)展需要擴(kuò)張,中國(guó)過(guò)去的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)可以在東南亞“復(fù)制”,但初期探索尤其對(duì)中小企而言可以說(shuō)是非常不容易的。

“海外市場(chǎng)的投資,如果沒(méi)有本地化的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì),很容易踩坑?!?月5日,楊茂芝向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。他舉例稱(chēng),比如稅務(wù)方面,企業(yè)出海就是“異國(guó)他鄉(xiāng)”,很容易因?yàn)閷?duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境、政策等的不熟悉出問(wèn)題;再比如用工方面,與中國(guó)國(guó)內(nèi)也存在較大差異,管理難讓不少企業(yè)“吃過(guò)虧”。此外還有,企業(yè)出海前期要做好足夠周詳?shù)恼{(diào)研,看當(dāng)?shù)厥欠窬邆洚a(chǎn)業(yè)配套,最好是有一定的產(chǎn)業(yè)集群。

“比如萬(wàn)和,或者我們做過(guò)的TCL,其實(shí)是在國(guó)內(nèi)把東西做好,到國(guó)外進(jìn)行簡(jiǎn)單的組裝,也有些廠商去東南亞,沒(méi)有配套的產(chǎn)業(yè)鏈,最后成本比在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)還高?!睏蠲フf(shuō),除家電企業(yè),他也見(jiàn)過(guò)不少家具廠商在東南亞運(yùn)作得不錯(cuò),配套的噴涂、五金等是企業(yè)自己建車(chē)間解決,原材料所需的木材則可以“就地取材”。

12月30日,萬(wàn)和電氣就在泰國(guó)投資新建生產(chǎn)基地的風(fēng)險(xiǎn)也表示,泰國(guó)的法律法規(guī)、政策體系、商業(yè)環(huán)境、文化特征等與國(guó)內(nèi)存在較大差異,泰國(guó)生產(chǎn)基地在設(shè)立及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,存在一定的管理、運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),本次對(duì)外投資效果能否達(dá)到預(yù)期存在不確定性。(記者 張銳 廣州報(bào)道)

標(biāo)簽: 萬(wàn)和電氣 生產(chǎn)基地 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)